近年，社區(qū)生鮮被視為一條擁有萬億規(guī)模的賽道，無論是傳統(tǒng)零售企業(yè)還是擁有互聯(lián)網(wǎng)背景的資本大鱷，都瞄準(zhǔn)了這塊的蛋糕。當(dāng)前，我國(guó)社區(qū)生鮮的經(jīng)營(yíng)處于什么樣的階段？呈現(xiàn)出哪些特征？它的痛點(diǎn)和短板在哪里？近日，在2018全零售大會(huì)舉行期間，連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)與《第三只眼看零售》聯(lián)合發(fā)布的《2018社區(qū)生鮮報(bào)告》展示了社區(qū)生鮮的生存現(xiàn)狀。
為社區(qū)生鮮“畫像”
“我們共計(jì)收到74個(gè)社區(qū)生鮮品牌的相關(guān)數(shù)據(jù)，涉及5368家門店。其中，既有一二線城市企業(yè)，也有來自三四線市場(chǎng)的社區(qū)生鮮品牌；既有生鮮傳奇、百果園、樸樸超市等熱門企業(yè)，也有業(yè)內(nèi)不為人熟知的新面孔。從樣本的選擇上來說，兼顧了數(shù)據(jù)采集的性�！薄兜谌谎劭戳闶邸穭�(chuàng)始人趙向陽表示。
在對(duì)這74家企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理、核實(shí)后，《報(bào)告》將這些社區(qū)生鮮的核心指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)平均，終得出當(dāng)前社區(qū)生鮮的“畫像”：一家企業(yè)大概擁有24家連鎖店，單店面積為314平方米，日均銷售額為17000元；生鮮占比達(dá)53%，生鮮品類毛利率為19.6%，客單價(jià)為23元；線上銷售占比僅為9.6%；從成本構(gòu)成來看，人力成本和租金分別占到銷售額的8%和5.6%。
“上述數(shù)據(jù)是我們通過計(jì)算平均值得到的一個(gè)行業(yè)綜合水平，但由于我國(guó)市場(chǎng)差異大，不同生鮮業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng)模式迥異，對(duì)應(yīng)到具體的某個(gè)企業(yè)，個(gè)別數(shù)據(jù)之間可能會(huì)有較大的差異�！壁w向陽表示。
呈現(xiàn)三大特點(diǎn)
社區(qū)生鮮是近兩年興起的熱門業(yè)態(tài)，因此它還處在初級(jí)階段。數(shù)據(jù)顯示：37%的社區(qū)生鮮品牌門店數(shù)是個(gè)位數(shù)；51%的社區(qū)生鮮品類門店在10~100家之間；門店在100~300家之間的社區(qū)生鮮品牌占比為7%；門店超過300家的企業(yè)只有5%。門店超過300家的品牌多為百果園、鮮豐水果等頭部水果連鎖店。社區(qū)生鮮“頭部企業(yè)”正在形成。
《報(bào)告》顯示，當(dāng)前社區(qū)生鮮呈現(xiàn)出三大特點(diǎn)。首先是門店小型化。62%的社區(qū)生鮮店的門店面積在300平方米以內(nèi)。一些業(yè)內(nèi)人士對(duì)社區(qū)生鮮店的面積有一個(gè)共識(shí)：他們認(rèn)為300平方米的門店是經(jīng)營(yíng)社區(qū)生鮮性價(jià)比的門店，面積小則無法容納足夠品項(xiàng)的商品；面積太大則面積利用率不足，而300平方米的面積剛剛好。
其次是生鮮占比逐步提升。多數(shù)社區(qū)生鮮品牌的生鮮銷售占比超過了40%，其中有29%的社區(qū)生鮮品牌生鮮銷售占比超過了80%。這意味著，經(jīng)營(yíng)全品類生鮮、以生鮮品類為主的店越來越多。
是客單價(jià)低。由于社區(qū)生鮮品牌以為消費(fèi)者提供一日三餐為主要目的，它的經(jīng)營(yíng)面積與綜合性賣場(chǎng)相比小很多，這使得它的客單價(jià)相對(duì)較低。數(shù)據(jù)顯示，接近一半的社區(qū)生鮮店客單價(jià)在20~30元之間，社區(qū)生鮮平均客單價(jià)為23元。
線上占比有待提升
伴隨著全渠道零售的深入人心，開通線上業(yè)務(wù)成為多數(shù)實(shí)體店的選擇�！秷�(bào)告》顯示，57%的社區(qū)生鮮品牌開通了線上業(yè)務(wù)。在開通線上業(yè)務(wù)的企業(yè)中，48%的企業(yè)是通過第三方平臺(tái)來實(shí)現(xiàn)的，31%的企業(yè)通過小程序來實(shí)現(xiàn)，還有21%的企業(yè)自建平臺(tái)開展線上業(yè)務(wù)。
但總體而言，社區(qū)生鮮企業(yè)線上銷售占比普遍不高。數(shù)據(jù)顯示，一半的企業(yè)線上銷售占比在10%以內(nèi)，而線上銷售占比超過20%的企業(yè)只有11%。綜合統(tǒng)計(jì)下來，調(diào)研樣本企業(yè)的平均線上銷售占比為9.6%。
今年5月，連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)與波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的《2018便利店發(fā)展報(bào)告》顯示，便利店企業(yè)的平均線上銷售占比為8%。上述兩個(gè)數(shù)據(jù)相互印證，說明我國(guó)實(shí)體店的線上銷售占比較低，有待提高。
成本壓力不斷加大
與去年同期相比，社區(qū)生鮮人力成本和租金成本雙雙上漲，上漲幅度分別達(dá)9%和4%，人力成本漲幅超過租金漲幅�！秷�(bào)告》也針對(duì)社區(qū)生鮮的租金水平進(jìn)行了調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，城市的日均租金可達(dá)9元每平方米，二線城市這一數(shù)字為3.3元，而三四線城市日均租金為2元每平方米，租金差異較大。
對(duì)社區(qū)生鮮企業(yè)來說，比租金更為沉重的負(fù)擔(dān)是人力成本。《報(bào)告》顯示，人力成本占到了銷售額的8%，與去年相比增加了9%。為了應(yīng)對(duì)人力成本不斷增長(zhǎng)帶來的經(jīng)營(yíng)壓力，有一半的社區(qū)生鮮門店采用了合伙人機(jī)制。
同時(shí)，《報(bào)告》指出，關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收的《國(guó)稅地稅征管體制改革方案》的實(shí)施或?qū)⒗^續(xù)推高零售企業(yè)的人工成本。
對(duì)于業(yè)界比較關(guān)心的社區(qū)生鮮是否賺錢的問題，《報(bào)告》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，38%的受訪者表示自己的企業(yè)是整體盈利的，38%的企業(yè)表示虧本，還有24%的企業(yè)盈虧平衡。
“這意味著，大部分社區(qū)生鮮店無法實(shí)現(xiàn)整體盈利。我們發(fā)放的問卷中還有很多受訪者沒有填寫這一項(xiàng)。因此我們判斷，社區(qū)生鮮實(shí)際盈利狀況比統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)還要差一點(diǎn)。我們對(duì)經(jīng)營(yíng)者的預(yù)期做了一個(gè)調(diào)研，他們認(rèn)為自己的門店達(dá)成預(yù)期和沒有達(dá)成預(yù)期的各占一半，但的受訪者表示看好社區(qū)生鮮。”趙向陽表示。
生鮮標(biāo)準(zhǔn)化將是重要發(fā)力點(diǎn)
《報(bào)告》還針對(duì)社區(qū)生鮮的供應(yīng)鏈情況進(jìn)行了調(diào)查。數(shù)據(jù)顯示，75%的社區(qū)生鮮品牌有自己的物流中心，但生鮮加工品、半成品銷售只占到生鮮銷售的7.15%�！斑@說明的生鮮標(biāo)準(zhǔn)化還有很長(zhǎng)的路要走，這是社區(qū)生鮮未來的發(fā)力點(diǎn)，其中也孕育著的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”趙向陽表示。
事實(shí)上，從一些企業(yè)的動(dòng)作來看，它們已經(jīng)瞄準(zhǔn)了生鮮加工這條賽道。永輝推出生鮮B2B項(xiàng)目，彩食鮮2017年的收入已經(jīng)突破10億元；中百集團(tuán)的中央大廚房將其生產(chǎn)的鮮食配送到了江西；由海底撈食材采購部門獨(dú)立出來的蜀海供應(yīng)鏈公司已經(jīng)悄悄“拿下”很多零售企業(yè)客戶，比如7-11、超級(jí)物種，以及國(guó)內(nèi)其他便利店企業(yè)等。