國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,從2017年開始,中國超市門店數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降趨勢。十年間,從38554家的高位下降至24082家。其中大型連鎖超市門店數(shù)量下降速度遠高于整個行業(yè),從2012年的11947家下降至2020年的不足6200家,降幅高達48%。
作為零售業(yè)的主流業(yè)態(tài),疫情給線下零售業(yè)帶來了強烈沖擊。疫情反復(fù)、客流量減少,讓傳統(tǒng)超市承受巨大壓力。但是即便是疫情暴發(fā)的這兩年,全國居民人均消費支出并未出現(xiàn)明顯下降。數(shù)據(jù)顯示,2021年,全國居民人均消費支出24100元,扣除其他因素影響,實際增長12.6%;比2019年增長11.8%,兩年平均實際增長4.0%。其中與超市業(yè)務(wù)相關(guān)的“食品煙酒”和“生活用品及服務(wù)”兩大項分別增長12.2%和13.0%。
生鮮電商異軍突起
今年上海疫情期間,市民買菜離不開什么?叮咚買菜、美團買菜、樸樸、每日優(yōu)鮮、盒馬、社區(qū)團購……這是上海居民如數(shù)家珍的買菜渠道。
我國生鮮電商從2005年開始發(fā)展,經(jīng)歷了兩波熱潮。一次是2005年易果生鮮成立,開啟生鮮電商熱潮;第二次是疫情暴發(fā)后,需求量激增使原本處于崩潰邊緣的生鮮電商迎來“重生”。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:中國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模從2014年的不足300億元飆升到2021年的4658億元,7年間增長了15倍。
尤其是叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、興盛優(yōu)選等新入局者騎在資本的虎背上一路狂奔。以叮咚買菜為例,在2021年6月IPO之前,叮咚買菜融資了十輪,D輪融資就高達10.3億美元(約人民幣76億元)。
每日優(yōu)鮮則是在2021年6月IPO之前,累計完成十次融資,總?cè)谫Y規(guī)模超過106.78億元,騰訊曾連續(xù)3輪跟投。
如果從營收來看,叮咚買菜也足以令上述統(tǒng)計的絕大部分大型連鎖超市不安。其2021年總營收201.2億元,同比大幅增長77.5%,比2019年增長418%。至于訂單總量,僅2021年第四季度就突破1億單。
生鮮電商的逆勢爆發(fā),對傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)造成強烈沖擊。大量消費者迅速轉(zhuǎn)向電商。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2019年,一天光顧超市的平均人數(shù)為2414人,但這一數(shù)字到2020年跌至2030人,2021年進一步下跌。
毛利率偏低而依賴規(guī);(yīng)的傳統(tǒng)超市,在疫情和電商的雙重沖擊下要如何自救?
倉儲超市成為“角斗場”
疫情催化下,消費者購物行為加速向線上轉(zhuǎn)移。各大超市抓住救命稻草,順勢深化拓展線上業(yè)務(wù)。通過超市到家、直播帶貨、社區(qū)拼團等組合拳,多個超市企業(yè)線上業(yè)務(wù)取得不錯成績。
但這遠遠不夠,要實現(xiàn)突圍,必須找到新增長曲線。
“超市+餐飲”和Mini店曾先后成為各大商超試水的新業(yè)態(tài),但近兩年熱度明顯消退。永輝自2019年起探索Mini店業(yè)態(tài),當(dāng)年開店573家、關(guān)店44家,2020年起,永輝Mini店驟然減速,全年關(guān)店336家,截至2021年一季度,Mini店僅剩下70家。此外,高鑫零售、盒馬對Mini店的熱情也在逐漸消退;背后一個重要的原因是虧損問題。
在行業(yè)“混沌”摸不清的狀態(tài)下,倉儲超市成為新的“角斗場”。這種模式不僅招架住了生鮮電商的猛烈炮火,而且大有星火燎原之勢。山姆會員店——倉儲會員店的典型代表,沃爾瑪超市的孿生兄弟,二者可謂“同人不同命”。沃爾瑪超市黯然失色同時,山姆會員店卻熠熠生輝。
沃爾瑪財報顯示,雖然大賣場仍是沃爾瑪主業(yè),但業(yè)績穩(wěn)增長的山姆會員店模式,已成為業(yè)績整體下滑中的中流砥柱。
此外,從擴張速度以及消費者數(shù)量來看,山姆也打擊各大傳統(tǒng)連鎖超市。2016年,山姆在中國只有15家門店,平均一年多才開出一家。2021年,山姆的全國門店數(shù)已猛增至36家,僅2021年第三季度就有3家新店開張。山姆會員人數(shù)更是迅猛增長,截至2021年第三季度,山姆會員總數(shù)已經(jīng)突破400萬人,不到一年時間,人數(shù)新增100萬人。即便按普通會員260元/年的會費計算,單是會員費一項收入,山姆一年入賬就超10億元人民幣。
如果算上客單價就更加明顯了。上海證券研報顯示,截至2021年末,山姆會員店的客單價高達每人846元;相比之下,永輝超市客單價為100元上下,每日優(yōu)鮮和叮咚買菜則更低,分別只有89.6元和61.7元。即山姆每服務(wù)一位顧客賺的錢,永輝超市需要服務(wù)8位、叮咚買菜需要服務(wù)14位。
倉儲店能在激烈的廝殺中突圍主要得益于3個顯著優(yōu)勢:多位于城郊、購物面積大、房租及裝修成本相對較低,成本優(yōu)勢明顯;產(chǎn)品相對品類較少、包裝較大,規(guī)模經(jīng)濟下單價優(yōu)勢突出;創(chuàng)新發(fā)力,自有品牌、高性價比產(chǎn)品等贏得消費者好感。
山姆的成功證明倉儲會員店模式在中國的可落地性,這種模式終于在2021年迎來了發(fā)展大爆發(fā)。
2021年夏天,永輝超市將部分大賣場門店改造為倉儲店重新開業(yè),將原來門店的后倉改為賣場,擴大經(jīng)營面積,提升購物體驗。此外,還有盒馬、家樂福、家家悅、北京華聯(lián)、麥德龍、人人樂等品牌也紛紛入場。
老會員制超市加速開店,新入局者攪局,混戰(zhàn)一觸即發(fā)。
不過從盒馬以及永輝發(fā)布的數(shù)據(jù)來看,這似乎是一條可行的道路。2021年年中,盒馬公開表示,會員店開業(yè)2個月就實現(xiàn)了盈利,客單價達1000元,日營收高超千萬元。
而截至2021年底,永輝已開業(yè)倉儲店數(shù)量達55家,獲得可比同店32.9%的高速增長;僅2021年上半年,永輝倉儲店的銷售額同比增長了139%,單店日均客流同比增長136%。
值得一提的是,相較于其他倉儲會員店,永輝的倉儲店只有倉儲,沒有會員。而且永輝倉儲店大部分是之前的大賣場改造而來,定位于“家門口的倉儲店”。永輝超市想通過更接地氣、無會員費門檻、低價的策略,將曾經(jīng)在社區(qū)團購中失去的用戶搶奪回來。
但無論采用哪種形式,還是要回歸到一個問題——“倉儲”會是傳統(tǒng)商超的解藥嗎?坦白來說,目前還無法給出定論。但值得關(guān)注的是,倉儲會員店模式的核心,在于其背后全球采購下的“高品質(zhì)+性價比”的供應(yīng)鏈能力,以及自有品牌特色產(chǎn)品的開發(fā)能力。